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Clientes

Perfil

  • No ha encontrado el reconocimiento que esperaba entre los intermediarios financieros clásicos
  • Quiere beneficiarse de una asesoramiento personalizado para la gestión y optimización de su patrimonio*
  • Desea unas inversiones financieras seguras seleccionadas de forma totalmente independiente
  • Su patrimonio es complejo y desea garantizar su planificación de la sucesión con total tranquilidad
  • Busca disponibilidad y estabilidad en las relaciones

Su gestor independiente está para asesorarle y guiarle en la gestión y optimización de su patrimonio.

*Patrimonio a partir de 250.000 euros 

Clients

Elegir a un gestor independiente

Su perfil corresponde a los servicios de un gestor independiente, ya que desea disfrutar de un asesoramiento personalizado y de una disponibilidad total.

Su gestor pondrá sus competencias y habilidades en los mercados financieros al servicio de la gestión de su patrimonio, y definirá con usted la política de inversiones que mejor responda a sus necesidades y expectativas.

Transmitirá todas las órdenes de compra y venta al banco depositario de su cuenta, y así ya no tendrá que preocuparse por la correcta ejecución de sus órdenes bancarias puesto que será su gestor quien dé instrucciones al banco en su nombre.

Regularmente, en el marco de las entrevistas individuales con su gestor, recibirá una documentación clara con una descripción de la estructura de su cartera, el rendimiento obtenido en el período de que se trate y en la divisa de referencia elegida.