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Mandanten

Profil

  • Sie haben bei den klassischen Finanzintermediären nicht die erhoffte Anerkennung gefunden.
  • Sie wünschen eine individuelle Beratung für die Verwaltung und Optimierung Ihres Vermögens*.
  • Sie suchen sichere Finanzanlagen, die völlig unabhängig ausgewählt wurden.
  • Ihre Vermögenssituation ist komplex, und Sie wünschen eine sorgenfreie Nachlassplanung.
  • Sie legen Wert auf die Verfügbarkeit Ihrer Ansprechpartner und die Kontinuität der Beziehung zu ihnen.

Ihr unabhängiger Vermögensverwalter berät und betreut Sie bei der Verwaltung und Optimierung Ihres Vermögens.

*Vermögen ab 250.000 Euro

Die Auswahl eines unabhängigen Verwalters

Da Sie eine individuelle Beratung und absolute Verfügbarkeit wünschen, entspricht Ihr Profil dem Leistungsangebot eines unabhängigen Verwalters.

Ihr Vermögensverwalter stellt seine im Bereich der Finanzmärkte erworbenen Kompetenzen und Kenntnisse in den Dienst Ihres Vermögens. Gemeinsam mit Ihnen bestimmt er die Ihrem Bedarf und Ihren Erwartungen am besten entsprechende Anlagepolitik.

Er übermittelt alle Verkaufs- und Kauforders an die Depotbank Ihres Kontos. Da die Bank die Anweisungen vom Verwalter in Ihrem Namen erhält, müssen Sie sich nicht mehr selbst um die korrekte Ausführung Ihrer Bankaufträge kümmern.

Im Rahmen individueller Gespräche zwischen Ihnen und Ihrem Vermögensverwalter werden Ihnen regelmässig Dokumente vorgelegt, aus denen die Struktur Ihres Portfolios und die Performance im betrachteten Zeitraum und in der gewählten Referenzwährung klar hervorgehen.